Klanten toevoegen en beheren

Stap voor stap lijst

Binnen booq kun je werken met gasten/debiteuren. Deze kun je aanmaken via de backoffice en worden beschikbaar in de app onder de functie 'klant' en de betaalwijze 'op rekening'.

Klant aanmaken

Om een nieuwe klant of debiteur aan te maken klik je op "klanten toevoegen". Indien je een lange lijst met klanten hebt, is er een mogelijkheid tot het importeren van een CSV-document, neem hiervoor contact op met de booq servicedesk.

  1. 'Naam': vul de naam van de klant in, deze is verplicht.
  2. 'Bovenliggende': Indien de klant deel uitmaakt van een debiteur, selecteer je de betreffende debiteur.
  3. 'Natuurlijk Persoon': wanneer je dit activeert, kun je extra velden invoeren met de persoonlijke gegevens zoals de voornaam, achternaam, etc.
  4. 'Gebruiker ID': de unieke ID voor de klant.
  5. 'Valuta': indien de klant betaalt met een andere valuta.
  6. 'Krediet limiet': de limiet die de klant aan openstaande posten mag hebben.
  7. 'Op rekening toegestaan': deze moet je aanvinken als er op rekening afgerekend mag worden. Indien deze niet aangevinkt is, kan deze wel met de pas opgezocht worden en met eventueel een andere prijslijn met reguliere betaalmethoden afgerekend worden.
  8. 'Betaler': welke klant betaalt voor de factuur, standaard gelijk aan de klant.
  9. 'Prijslijn': welke prijslijn voor de klant actief is. "Geen" betekent de reguliere prijs.
  10. 'Zoek code': op welke code kan de klant gevonden worden.
  11. 'Locale': taal van de klant.
  12. 'Kaart ID': kaartnummer voor het ophalen van de klant gegevens via een NFC-tag of barcode.
  13. 'Actief': Als je deze aanvinkt is de klant actief. Indien dit niet is aangevinkt kun je geen rekeningen boeken, omdat deze niet gevonden kan worden in de kassa app.
  14. 'Omschrijving': het omschrijvingsveld voor de klant.
  15. 'E-mailadres': het e-mailadres van de klant.
  16. 'Website': de website van de klant.
  17. 'Telefoonnummers': het telefoonnummer van de klant.

Klik na het invullen rechtsonder op "opslaan" of "Opslaan en nog een toevoegen".

Klant wijzigen

Om een klant te wijzigen druk je op "het potloodicoon" naast de betreffende klant. Hierna kom je in het scherm om de klant te wijzigen.

Klant verwijderen

Om een klant te verwijderen druk je op "het prullenbakicoon" naast de betreffende klant. Hierna bevestig je het verwijderen door op "ok" te drukken. Let op: verwijderde klanten kunnen niet meer hersteld worden, historische gegevens blijven wel beschikbaar.

🎓 Stap-voor-stap instructies

Hoe hebben we het gedaan?

Contact