booq POS
Backoffice
Assortiment
Artikel zoeken/filteren
Artikelbeheer
Artikelcomponenten
Artikeldetails
Artikelgroepen
Artikeloverzicht
Artikelvolgorde
Nieuw artikel toevoegen
Verpakkingsprofielen (Statiegeld)
Menu's
Promoties en prijslijnen
Gebruikers en medewerkers
Financieel en rapportage
Betalingen en afrekenen
Installatie en inrichting
App-links beheren
Faciliteiten, wijken en tafels beheren
Geldlades beheren
Klanten beheren
POS-apparaten beheren
Printers beheren
Productiefaciliteiten
Tafelplattegrond beheren
Valuta
Profiel/wachtwoord wijzigen 🔑
Start 🚀
App
Installatie
App-functies
Dienstbeheer
Faciliteiten
Fooi-registratie
Orders herafdrukken/heropenen
PIN-terminals
Print geen rekening
Print rapport
Self-service status
Voorraad
Weblinks
Zoek order
untitled article
Werken met de app
Aanmelden/Afmelden
Afrekenen
Algemene functietoetsen
Artikelfuncties
Blokkenweergave
Flexibel betalen tijdens bezoek
Keuzemenu’s App
Schermfuncties
Splitsen/Verhuizen
Statiegeld retourneren
Tafel openen
Tafelfuncties
Tafelplattegrond
Instellingen
booq Online
Installatie en inrichting
Allergenen
Bijbestellen via QR-code op tafel
Kiosk instellingen aanpassen / Uiterlijk personaliseren
Meertaligheid instellen
QR instellingen aanpassen / Uiterlijk personaliseren
QR-codes aanmaken
Self-service - beheer van openingstijden
Verkoopbeperkingen
Vertalingen maken
QR-drukwerk
booq BI
booq Giftcard
booq Payment
FAQs
- Alle categorieën
- booq POS
- Backoffice
- Gebruikers en medewerkers
- Lopende rekening klant
Lopende rekening klant
Bijgewerkt
door Wouter Veldman
Om klantenrekeningen te gaan gebruiken, moet je eerst het een en ander in de backoffice invoeren. Het tweede deel van dit artikel laat zien hoe je dit in de frontoffice doet.
Stap voor stap lijst
Aanpassen permissies
Om klantenrekeningen te gaan gebruiken, moet je eerst een gebruiker (groep) toestemming geven om de klantenrekening functionaliteit te gaan gebruiken. Dit doe je in de backoffice.
- Ga naar de backoffice.
- Ga naar Algemeen.
- Klik op Gebruikersgroepen.
- Klik op het potlood icoon voor de gebruikersgroep waarvoor je de rechten wilt wijzigen. Dit is alleen relevant voor frontoffice gebruikers.
- De volgende functies moeten worden aangezet: Lopende rekening toevoegen, Lopende rekening inleg/opname en Betalen met lopende rekening.
- Je hebt 3 toestemmingsopties, je kunt kiezen voor: Geen, Zonder managercode of Managercode is verplicht; met de 3e krijg je een pop-up voor een manager code voordat je een klant account actie kunt uitvoeren.
Klant eigenschappen wijzigen
Een klant moet in de backoffice worden aangepast om frontoffice-acties mogelijk te maken, zoals betalen met klantrekening of het invoeren van een kredietlimiet.
- Ga naar Algemeen > Klanten.
- Klik op +nieuwe klant toevoegen.
- Bij Lopende rekening vink je aan: Lopende rekening toegestaan.
- De Lopende rekening krediet limiet kun daaronder invullen.
Voeg de betaalmethode toe
- Ga naar Betalen > Betaalmethodes.
- Klik op + Betaalmethode toevoegen.
- Voeg een naam toe, zoals "Lopende rekening klant".
- Als type betaalmethode selecteer je lopende rekening klant.
Voeg de betaalmethode toe aan een betaalmethodemenu
- Ga naar Betalen > Betaalmethodemenu.
- Selecteer het betaalmethodemenu waaraan de betaalmethode moet worden toegevoegd.
- Sleep "Lopende rekening klant" naar het betaalmethodemenu, de middelste kolom.
- Stuur de wijzigingen naar de frontoffice via Algemeen beheer > algemeen en klik op VERZENDEN.
Lopende rekening klant in de front office
Klant toevoegen
- Login en klik op Lopende rekeningen.
- Je krijgt een overzicht van de klanten met lopende rekeningen.
- Voeg een nieuwe klant toe via het + icoon.
- Zoek een klant en klik Ja om de gevonden klant toe te voegen.
Inleggen, opnemen, details lopende rekening
- Klik op een klant en je ziet 3 opties: Inleggen, opnemen, details lopende rekening.
- Vul een bedrag in en klik op OK.
- Doe een "long press" op CONTANT als methode om het bedrag aan te vullen.
- Klik op Opnemen om een bedrag op te nemen.
- Vul een bedrag in en klik op OK.
- Doe een "long press" op CONTANT als methode om het bedrag uit te betalen.
- Het bedrag op de lopende rekening is nu verlaagd met dit bedrag.
- Klik op details lopende rekening voor de transactie details.
- Wanneer een oder is betaald met deze wijze, zal die in het overzicht te zien zijn. Klik op de groene cirkel om details te printen.
- Om een oder te betalen via een lopende rekening van een klant, zal de klant moeten worden gekoppeld aan de bon. Dan kan de betaalmethode worden geselecteerd om mee te betalen.