Om klantenrekeningen te gaan gebruiken, moet je eerst het een en ander in de backoffice invoeren. Het tweede deel van dit artikel laat zien hoe je dit in de frontoffice doet.

Stap voor stap lijst

Aanpassen permissies

Om klantenrekeningen te gaan gebruiken, moet je eerst een gebruiker (groep) toestemming geven om de klantenrekening functionaliteit te gaan gebruiken. Dit doe je in de backoffice.

Ga naar de backoffice.
Ga naar Algemeen.
Klik op Gebruikersgroepen.
Klik op het potlood icoon voor de gebruikersgroep waarvoor je de rechten wilt wijzigen. Dit is alleen relevant voor frontoffice gebruikers.
De volgende functies moeten worden aangezet: Lopende rekening toevoegen, Lopende rekening inleg/opname en Betalen met lopende rekening.
Je hebt 3 toestemmingsopties, je kunt kiezen voor: Geen, Zonder managercode of Managercode is verplicht; met de 3e krijg je een pop-up voor een manager code voordat je een klant account actie kunt uitvoeren.

Klant eigenschappen wijzigen

Een klant moet in de backoffice worden aangepast om frontoffice-acties mogelijk te maken, zoals betalen met klantrekening of het invoeren van een kredietlimiet.

Ga naar Algemeen > Klanten.
Klik op +nieuwe klant toevoegen.
Bij Lopende rekening vink je aan: Lopende rekening toegestaan.
De Lopende rekening krediet limiet kun daaronder invullen.

Let op dat de klant actief is.

Voeg de betaalmethode toe

Ga naar Betalen > Betaalmethodes.
Klik op + Betaalmethode toevoegen.
Voeg een naam toe, zoals "Lopende rekening klant".
Als type betaalmethode selecteer je lopende rekening klant.

Voeg de betaalmethode toe aan een betaalmethodemenu

Ga naar Betalen > Betaalmethodemenu.
Selecteer het betaalmethodemenu waaraan de betaalmethode moet worden toegevoegd.
Sleep "Lopende rekening klant" naar het betaalmethodemenu, de middelste kolom.
Stuur de wijzigingen naar de frontoffice via Algemeen beheer > algemeen en klik op VERZENDEN.